Asya’daki çip üreticisi payları yapay zeka sayesinde adeta coştu. Bir birinci yaşandı ve Nvidia 4 trilyon dolar pahasına ulaşan birinci firma olma unvanını eline aldı. Hem de yapay zeka sayesinde.
Bu performansın yıldızı, hiç elbet, Nvidia’nın en yeni kuşak AI işlemcileri için kritik değere sahip olan Yüksek Bant Genişlikli Bellek (HBM) çiplerinin başkan tedarikçisi SK Hynix oldu. Şirket payları %3,8’lik etkileyici bir artışla tüm vakitlerin en yüksek düzeyine bir adım daha yaklaşırken, piyasadaki pozisyonunu da güçlendirdi.
Bu yükseliş, ezeli rakibi ve bellek piyasasının devi Samsung Electronics Co Ltd’nin bu hafta başında açıkladığı ve beklentilerin altında kalan ikinci çeyrek kar kestirimlerinin gölgesinde daha da mana kazandı. Samsung’un payları de %0,8’lik bir artış gösterse de, SK Hynix’in AI’ya özel bellek pazarındaki momentumu ve liderliği ele geçirdiği istikametindeki piyasa algısını değiştiremedi.
Analistler, SK Hynix’in HBM pazarındaki erken ve isabetli adımlarının, onu yapay zeka patlamasından en çok faydalanan şirketlerden biri haline getirdiğini vurguluyor.
Nvidia’nın muvaffakiyetinden nemalanan tek şirket SK Hynix değil. Ekosistemin öbür kilit halkaları da bu olumlu havadan hissesini aldı:
- TSMC: Nvidia’nın son teknoloji çiplerinin neredeyse tamamını üreten Tayvanlı dökümhane devi, %0,5’lik bir artış kaydetti. TSMC, Nvidia’nın dizaynlarını fiziki birer mucizeye dönüştüren kilit taşı pozisyonunda ve bu iştirak, her iki şirketin de büyümesinin temelini oluşturuyor.
- Hon Hai Precision Industry (Foxconn): Nvidia çiplerini barındıran sunucuların ve donanım bileşenlerinin montajında kıymetli bir rol oynayan Foxconn da %0,3’lük bir artışla yatırımcısını sevindirdi.
- Advantest Corp.: Bu karmaşık çiplerin kusursuz çalıştığından emin olmak için gereken test ekipmanlarını üreten Japon şirket Advantest de %0,4 yükseldi. Bu, yapay zeka ihtilalinin yalnızca çip üreticilerini değil, birebir vakitte tüm destekleyici sanayileri nasıl harekete geçirdiğini gösteren bir diğer örnek.
Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, Çin’in en büyük çip üreticisi olan Semiconductor Manufacturing International Corp bile %0,6’lık bir artış gösterdi.
Nvidia 4 trilyon dolar kıymeti ile prensip imza attı
Piyasaları yönlendiren temel dinamik, yapay zeka altyapısına yapılan harcamaların yavaşlayacağına dair hiçbir işaretin olmaması. Nvidia’nın Çarşamba günü 4 trilyon dolar sonunu zorlaması, bu trendin bir teyidi niteliğindeydi. ABD’li büyük teknoloji şirketleri ve bulut hizmeti sağlayıcıları, son üç ayda sermaye harcamalarını kısmak bir yana, yapay zeka kapasitelerini artırmak için milyarlarca dolar harcamaya devam ediyor.
Bu durum, piyasadaki en gelişmiş ve talep gören AI çiplerini üreten Nvidia’nın satışlarının artarak devam edeceği beklentisini güçlendiriyor. Yaklaşan ikinci çeyrek çıkar döneminin, bu iyimserliği daha da ileriye taşıması bekleniyor. Yatırımcılar, sadece Nvidia’nın değil, tıpkı vakitte SK Hynix, TSMC üzere tedarikçilerin de bilançolarını ve gelecek çeyrekler için sunacakları öngörüleri yakından takip edecek. Bu sayılar, yapay zeka pazarının sıhhati ve büyüme potansiyeli hakkında en net sinyalleri verecek.
