Nvidia, yapay zeka donanımlarında yeni bir devrin eşiğinde. Şirketin Blackwell mimarisi üzerine inşa ettiği GB300 sunucuları, 2025’in ikinci yarısında sevkiyata giriyor. Tedarik zinciri kaynakları, bu sunuculara olan ağır talebin teknoloji dalındaki öncelikleri değiştirdiğini, hatta Apple’ın yeni iPhone modeli üzere klasik olarak en üst sırada yer alan eserlerin bile gerisinde kaldığını belirtiyor.
Nvidia, yapay zeka sunucularına yük verecek
GB300 sistemlerinin üretiminde en büyük hissesi Tayvan merkezli Foxconn aldı. Şirket, Nvidia’nın siparişlerinin değerli kısmını üstlenmiş durumda. Bu sunucular, en üst seviye yapılandırmasında 72 adet Blackwell AI GPU barındırıyor ve şu anda piyasadaki en güçlü yapay zeka platformlarından biri olma argümanıyla geliştiriliyor.
Nvidia’nın evvelki jenerasyon GB200 modelleriyle benzerlik taşıyan GB300, üretim altyapısı açısından Foxconn için kıymetli bir dönüşüm gerektirmiyor. Şirketin yapay zeka sistemlerinden elde edeceği gelirin, toplam sunucu gelirlerinin yarısından fazlasını oluşturması bekleniyor.
Nvidia için üretim yapan tek şirket Foxconn değil. Quanta, Wiwynn ve Inventec üzere başka büyük kontratlı üreticiler de GB300 sistemlerinin üretim ve sevkiyatına dahil olmuş durumda. Quanta, yılın ikinci çeyreğinde GB200 modellerini müşterilere ulaştırdıktan sonra, tıpkı müşterilerle GB300 sistemlerinin testlerine başladı. Şirket, Eylül ayına kadar GB300 sevkiyatlarını gerçekleştirmeyi planlıyor. Wiwynn ve Inventec için de misal bir takvim öngörülüyor.
Tedarik zincirinden gelen bilgiler, GB300 sistemlerinin sevkiyat önceliğinde iPhone’ların bile önüne geçtiğini ortaya koyuyor. Bu değişim, yapay zeka donanımlarına yönelik talebin ulaştığı ölçeği ve Nvidia’nın daldaki yükünü açık biçimde gösteriyor. Yüksek performanslı GPU’lara olan ilgi, sırf teknoloji devlerinin değil, üretim zincirinin tamamının odağını değiştirmiş durumda.
Yapay zeka sistemlerine yönelik bu talep artışı, Nvidia’nın pazardaki rakiplerinin de harekete geçmesine yol açtı. Amazon ve Alphabet kendi özel çiplerini geliştirirken, Broadcom ve Marvell gibi üçüncü parti dizayncılar da yeni siparişler almaya başladı.
